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亚博网页版登录|电价改革 电解铝等下游产业将“欢笑”

本文摘要:据12月29日的新闻报道,新的电气改革方案将于15年初实施。电价改革和输电价格独立国家承认经营性电价市场化的形式前进,以竞争价格网络为最后目的。日前通过国务院审查,整体方案将于15年初实施。 电价改革多年给电价水平带来上升趋势。从国际改革经验来看,改革将提升整体电价水平的提升。英、法、日等国电改后10年左右,电价水平均上涨20%以上。

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据12月29日的新闻报道,新的电气改革方案将于15年初实施。电价改革和输电价格独立国家承认经营性电价市场化的形式前进,以竞争价格网络为最后目的。日前通过国务院审查,整体方案将于15年初实施。

电价改革多年给电价水平带来上升趋势。从国际改革经验来看,改革将提升整体电价水平的提升。英、法、日等国电改后10年左右,电价水平均上涨20%以上。中国本次电力改变了电网差额收益的收益模式,在放置、购买电力两侧引进市场化机制,不利于降低全社会电力成本,提高下游只有产业链(原材料、生产等环节)的收益水平。

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建议关注对电费敏感度高的高能源行业:电解铝行业特别受益,直接购买电费大户的利益显着。在有色金属子行业,电价改革影响特别深刻的是电解铝行业,电费占其生产总成本的40%左右,电费水平多年上升的倾向不利于直接购买电费大企业。

吨铝利润对电价上涨脆弱,首次推进中国铝业,建议积极关注云铝股等其他电解铝股。按行业吨位铝的平均消耗电力13500度计算,假设电价每上涨0.1元/度,吨位铝的成本上升约10%,吨位铝从损失变为利润400元/吨左右。

综合考虑公司战略变革、国企改革降低成本、铝土矿价格上涨、明年中期铝价格波动等原因,首次推进中国铝业,还可以关注云南省直购电气第一试验企业云铝股等。电价对基础化工品部分子行业影响较小,直接供电模式不利于提高行业集中度。

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化工行业占全社会用电量的8%左右,比较大。电价上涨趋势多年影响整个行业,在成本上升的同时,在一定程度上加强国内产品的出口竞争力。电价对基础化工品部分子行业影响较小,主要包括黄磷和氯碱产品等典型品种。

另外,由于基础化工品的同质化竞争相当严重,未来如直接供电模式大规模普及,龙头企业或享受规模效应带来的优惠电价,扩大成本领先优势,未来加快行业配对,提高行业集中度。水泥行业未来将在未来电价上涨过程中获利。

水泥行业的用电量占全社会用电量的4%左右,水泥行业的低功耗特性将在未来的电价上涨过程中获利。综合考虑馀热发电和不含馀热发电两种情况,每吨水泥消耗电力约43元,占每吨水泥生产总成本的22%左右。假设电价每上涨0.01元/千瓦时,不含馀热发电和不含馀热发电的吨位水泥成本分别上涨0.6元、0.9元。

水泥行业整体(馀热发电比例为50%)可节约成本约17.5亿元。建议关注水泥行业领导企业:海螺水泥、华新水泥等目标。


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